신한과 서부티엔디가 함께 만든 디벨로퍼 앵커리츠 신한과 서부티엔디가
함께 만든 디벨로퍼 앵커리츠

신한서부티엔디리츠

Shinhan Seobu T&D REIT

보도자료

신한서부티엔디리츠, 수요예측 흥…
 [머니S 안서진 기자​]신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사(리츠)의 수요예측 경쟁률이 564.84대1을 기록했다.23일 관련업계에 따르면 신한서부티엔디리츠는 지난 17일부터 18일까지 양일간 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행했다. 그 결과 총 공모 주식 수 2697만7842주의 70.35%인 1897만7842주에 대해 총 827개의 기관이 참여해 564.84대 1의 경쟁률을 기록했다. 주당 공모가는 5000원이다.승만호 신한서부티엔디리츠의 대표이사는 “신한서부티엔디리츠의 안정적인 수익성과 잠재된 성장성이 매력적으로 평가된 결과”라며 “향후 물류단지, 데이터센터 등 다양한 자산을 추가해 지속 성장하는 모습 보이겠다”고 말했다.신한서부티엔디리츠는 오는 24일부터 26일까지 사흘간 기관 및 일반 투자자 청약을 실시한다. 기관투자자 청약은 상장 대표 주관사인 한국투자증권에서 일반 투자자 청약은 한국투자증권을 포함해 공동 주관사인 신한금융투자와 하나금융투자에서 진행된다. 회사는 이번 공모를 통해 약 1348억8900만원을 조달할 계획이다. 공모자금은 자리츠인 신한서부티엔디제1호위탁관리부동산투자회사(신한서부티엔디제1호리츠) 지분 100% 취득 등에 활용된다. 지분 취득은 12월 중 진행될 예정이다. 신한서부티엔디리츠는 자산으로 인천 서남권역의 대표적인 초대형 복합 쇼핑몰 스퀘어원을 담고 있으며, 자리츠를 통해 용산 서울드래곤시티 내 하이엔드 레지던스 호텔 그랜드머큐어를 추가로 담을 계획이다. 오는 2022년부터 2026년까지 신한서부티엔디리츠의 5년간 평균 예상 배당률은 6.25%다. 상장 후 첫 13개월간은 약 8%를 배당한다. 이는 연환산수익률 7.33%로 1년 정기 예금의 7.5배가 넘고 유가증권시장 연간수익률의 1.8배를 상회한다. 신한서부엔디리츠는 다음달인 12월 초 유가증권시장에 상장된다.   
2021.11.23
신한서부티엔디리츠 수요예측 경…
  [파이낸셜뉴스] 신한서부티엔디리츠(REITs·위탁관리부동산투자회사) 수요예측 경쟁률이 564.84대 1을 기록했다.신한서부티엔디리츠는 지난 17~18일 양일간 총 공모주식 수의 약 70%인 1897만7842주에 대해 기관투자자 대상 수요예측을 진행했다. 총 827개 기관이 참여해 경쟁률은 564.84대 1로 집계됐다.신한서부티엔디리츠는 인천 서남권역 초대형 복합 쇼핑몰 스퀘어원을 대표 자산으로 가지고 있다. 회사는 자리츠인 신한서부티엔디제1호리츠를 통해 용산 서울드래곤시티 내 하이엔드 레지던스 호텔 그랜드머큐어를 추가로 담을 계획이다.오는 2022년부터 2026년까지 5년간 예상 평균 배당률은 6.25%다. 상장 후 첫 13개월간은 약 8%를 배당한다. 연환산수익률은 7.33%다. 아울러 약 1349억원 규모의 공모 자금은 신한서부티엔디제1호리츠 지분 100% 취득 등에 활용될 예정이다. 회사는 오는 12월 중 자리츠 지분 취득에 나서기로 했다.승만호 신한서부티엔디리츠 대표이사는 "신한서부티엔디리츠의 안정적인 수익성과 잠재된 성장성이 매력적으로 평가된 결과"라며 "향후 물류단지, 데이터센터 등 다양한 자산을 추가해 지속 성장하는 모습을 보이겠다"고 밝혔다.신한서부티엔디리츠 일반투자자 대상 공모주 청약은 오는 24일부터 26일까지 사흘간 진행된다. 주당 공모가는 5000원이다. 상장 대표 주관사는 한국투자증권이며 공동 주관사는 신한금융투자와 하나금융투자다.jo@fnnews.com 조윤진 기자 
2021.11.23
"1800억 용산 레지던스 매입……
 서부티엔디리츠 상장 앞둔남궁훈 신한리츠운용 대표  리츠의 가장 큰 매력은 배당이다. 배당은 리츠가 편입한 자산의 임대 수익에서 나오는데, 임대 수익이 극대화되려면 해당 자산의 입지가 중요하다. 국내 최초로 부동산 디벨로퍼가 최대 출자자로 참여한 신한서부티앤디리츠는 이러한 점에서 다른 리츠 대비 강점이 있다. 남궁훈 신한리츠운용 대표(사진)는 "신한서부티앤디리츠는 부동산 디벨로퍼인 서부티앤디가 개발한 자산이 시장에서 이미 가치가 오르기 전에 리츠에 편입시킬 수 있다는 장점이 있다"며 "자산 가치 상승은 주가에도 반영된다"고 설명했다.다음달 초 코스피에 상장하는 신한서부티앤디리츠는 연 6.25%의 배당 지급을 목표로 하고 있다. 오는 24일~26일 예정된 청약에 참여하는 투자자들은 12월 결산기에 배당락이 되고 내년 초 1.8%의 배당을 지급받는다. 남궁 대표는 "내년 상반기 최소 보장된 임대료만으로 보장된 배당률이 연 6.25%"라며 "편입 자산인 호텔과 복합쇼핑몰의 매출이 오르면 배당률 자체도 7%까지 증가할 수 있다"고 설명했다.신한서부티앤디리츠는 현재 인천 소재 복합쇼핑몰인 인천 스퀘어원(3925억원)을 자산으로 갖고 있다. 오는 12월에는 서울 용산구 소재 그랜드머큐어레지던스(1808억원)도 매입할 예정이다. 래퍼 도끼가 입주한 것으로도 유명한 그랜드머큐어 레지던스는 서울드래곤시티 내 4개 호텔 브랜드 중 하나다. 1달 이상 장기 숙박객들이 자주 이용하는 시설인 탓에 코로나19의 타격을 덜 받았다. 남궁 대표는 "그랜드 머큐어는 코로나19로부터의 회복세가 뚜렷하다"며 "연말까지 결혼식 등 행사 시설의 예약이 동났을 정도이며 객실 점유율도 90% 수준을 보이고 있다"고 말했다.특히 그랜드머큐어는 그랜드코리아레저(GKL)의 세븐럭 카지노 사업장 입주를 앞두고 있다. 이달 초순 진행된 세븐럭 카지노 사업장에 용산 드래곤시티가 단독 입찰하면서다. 카지노는 15년 단위로 장기 임대 계약을 맺는데다 외국인 고객들을 모으는 데 효과적인 시설로 꼽힌다. 호텔 입점이 결정되면 입주 공사가 시작되는 내년부터 호텔측이 임대료를 수취할 수 있을 것으로 보인다.신한서부티앤디리츠는 이번 상장으로 1349억원을 조달할 계획이다. 공모자금은 인천스퀘어원을 취득하면서 사용한 후순위 담보부차입금 348억을 상환하고, 나머지는 그랜드머큐어 매입 재원으로 사용된다. 한국투자증권, 신한금융투자, 하나금융투자가 상장 주관 업무를 맡음. 이달 24일~26일 일반투자자 대상 청약을 받을 예정이다.[강인선 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지] 
2021.11.23
[증시 새내기] 신한서부티엔디리…
초대형 복합 쇼핑몰 인천 스퀘어원, 하이엔드 레지던스 호텔 용산 그랜드머큐어 담아5년 평균 예상 배당률 6.25%, 상장 후 첫 13개월간 약 8% 배당 예정"도심첨단물류센터, 데이터센터, 주상복합시설 등 우량 자산 지속 편입할 것"서부티엔디 및 신한서부티엔디리츠 승만호 대표이사가 9일 서울 용산 드래곤시티에서 열린 IPO 기자간담회에서 회사소개를 하고 있다. (사진=황병우 기자)코로나19 팬데믹 이후 글로벌 유동성 확대로 인플레이션 우려가 커지고 있다. 이에 따라 우리 주식시장의 변동성과 불확실성이 확대되면서 리츠(REITs, 부동산 투자회사)에 대한 투자자들의 관심이 커지고 있다. 특히, 그 중 디벨로퍼 복합형 앵커 리츠가 새로운 투자대상으로 주목을 끈다.신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사(이하 신한서부티엔디리츠, 모리츠)가 9일 서울 용산 드래곤시티에서 기자간담회를 갖고 유가증권시장(코스피, KOSPI) 상장에 따른 향후 성장 전략과 비전을 발표했다.모리츠의 주요 자산은 인천 서남권역의 대표적인 초대형 복합 쇼핑몰 스퀘어원이다. 스퀘어원이 위치한 인천시 연수구는 15만 세대, 39만 명이 거주하는 수도권 주요 주거지역으로, 대규모 주거단지 개발로 인구 및 세대 수가 증가하고 있으며, 공항, 항만, 산업단지 등이 인접해 있어 교통 여건도 우수해 스퀘어원에 대한 접근성 또한 높다. 스퀘어원은 지하 3층부터 지상 5층까지 연면적 약 5.1만평 규모로, 판매 시설, 패션 잡화, F&B 등 총 182개 테넌트로 구성됐다. 지하에 입점한 홈플러스(임대 비중 28%)를 제외한 지상의 72%는 서부티엔디가 장기 책임임대차 계약을 체결한 상태다. 코로나 기간에도 고정 임대료의 138% 수준의 매출을 달성했다. 자리츠인 신한서부티엔디제1호위탁관리부동산투자회사(이하 신한서부티엔디제1호리츠, 자리츠)의 주요 자산인 용산 그랜드머큐어는 서울드래곤시티 건물 3개 동 중 하나인 하이엔드 레지던스 호텔로, 객실과 피트니스클럽, 스파, 레스토랑 등으로 구성돼 있다.용산역, HDC신라면세점 등과 직접 연결돼 있으며, 종로, 을지로, 광화문, 여의도, 강남 등 서울 중심권역과의 접근성이 우수해 비즈니스 수요가 풍부하다. 용산 국제업무단지 등 주변 지역 개발에 따라 수요는 더욱 늘어날 전망이다. 스퀘어원과 마찬가지로, 그랜드머큐어 또한 서부티엔디가 장기 책임임대차 계약을 맺고 임대료 수취 안정성을 확보했다. 코로나 기간에도 매달 평균 매출액이 월별 최소보장임대료를 13% 상회했으며, 지난 10월 중 달성한 일 최고 객실점유율은 92%로, 위드코로나 정책에 따라 앞으로 빠른 매출 회복세가 이어질 것으로 기대된다. 신한서부티엔디제1호리츠의 주요 자산인 용산 그랜드 머큐어 (서울드래곤시티 건물 3개 동 중 왼쪽 부분) (사진=서부티엔디) 신한서부티엔디리츠의 대주주인 부동산 개발 회사 서부티엔디는 총 자산 규모가 2조원에 달하는 코스닥 상장사다. 회사는 도심첨단물류센터, 쇼핑몰, 주상복합시설 등 보유 부지를 다양한 포트폴리오 자산으로 개발하고, 이를 모리츠에 지속적으로 편입시킬 계획이다.현재 개발이 예정된 건은 서울 양천구 신정동 서부트럭터미널 부지의 도심첨단물류센터, 인천 스퀘어원 2 부지의 데이터센터, 서울 용산구 나진상가 부지의 주상복합시설 등이 있다. 여기에 부동산투자회사법상 자산관리회사(AMC)인 신한리츠운용과의 협업을 통해, 자산 개발은 서부티엔디가, 운영 관리는 신한리츠운용이 맡아 부동산 생애 주기를 따라 각각의 전문성을 발휘해 성장 가능성을 극대화한다는 전략이다.신한리츠운용은 신한금융그룹의 자회사로, 지난 2018년 신한알파리츠를 상장시킨 이래 현재까지 성공적으로 운용하고 있다. 이번 신한서부티엔디리츠 상장이 마무리되면 신한리츠운용은 두 번째 상장 리츠를 확보하게 된다. 신한서부티엔디리츠는 대주주인 서부티엔디와 함께 성장해 나갈 복합형 디벨로퍼 앵커 리츠다. 6월, 12월 결산법인으로, 오는 2022년부터 2026년까지 5년간 평균 예상 배당률은 6.25%이다.상장 후 첫 13개월간은 약 8%를 배당하며, 이는 연환산수익률 7.33%로, 1년 정기 예금의 7.5배가 넘고 유가증권시장 연간수익률의 1.8배가 넘는 수준이다.서부티엔디 및 신한서부티엔디리츠 승만호 대표이사는 "서부티엔디의 보유 자산을 개발해 편입하고 우량한 외부 자산도 지속적으로 추가할 계획"이라며 "유가증권시장 상장을 통해 배당 기반의 안정성과 성장성을 모두 갖춘 초대형∙복합형 리츠로 도약하겠다"고 포부를 밝혔다.신한리츠운용 남궁훈 대표이사가 9일 서울 용산 드래곤시티에서 열린 IPO 기자간담회에서 리츠 운용방향에 대해 설명하고 있다. (사진=황병우 기자)한편, 신한서부티엔디리츠의 총 공모 주식 수는 2천697만7천842주로, 주당 공모가는 5천원이다. 회사는 이번 공모를 통해 약 1천348억8천900만원을 조달할 계획이다. 공모자금은 자리츠의 지분 100% 취득에 활용될 예정이다.오는 17일~18일 양일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고, 24일부터 26일까지 사흘간 일반 청약을 받는다. 다음달인 12월 초 유가증권시장에 상장 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이며 신한금융투자, 하나금융투자가 공동 주관사로 참여한다. [파이낸셜신문=황병우 기자] 출처 : 파이낸셜신문(http://www.efnews.co.kr) 
2021.11.23
흔들리는 증시서 뭉칫돈 몰릴까...…
인천 최대 쇼핑몰 '스퀘어원'·용산 '그랜드머큐어 호텔' 담아향후 5년 예상배당률 6.25%.상장직후 13개월 8% 배당기대이달 24~26일 공모주 청약...한투·신한·하나證서 청약 가능  서울경제 입력 2021-11-09 15:34:24 수정 2021.11.09 16:29:27 이승배 기자  신한서부티엔디리츠가 내달 10일 유가증권시장에 상장한다. 부동산 디벨로퍼 업체인 서부티엔디와 상장리츠 운영 전문회사인 신한리츠운용이 협업해 만든 리츠이며 인천지역 최대 쇼핑몰 ‘스퀘어원’과 레지던스 호텔 ‘용산 그랜드머큐어’를 기초자산으로 담는다. 신한서부티엔디리츠는 반기 배당을 시행하며 향후 5년 연평균 예상 배당수익률은 6.25%다. 이달 17~18일 기관투자가 대상 수요예측, 24~26일 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한다.9일 신한서부티엔디리츠는 서울 용산 드래곤시티에서 간담회를 열어 유가증권시장 상장 계획과 성장 전략을 밝혔다. 김병직 신한리츠운용 이사는 “신한서부티엔디리츠는 안전성, 성장성, 전문성을 모두 갖춘 디벨로퍼 앵커 리츠를 표방한다”며 “서부티엔디의 자산을 지속적으로 리츠에 편입해 성장한다는 로드맵을 가지고 있다고”고 말했다.쇼핑몰과 호텔에 투자…분기당 58억 현금흐름 창출   신한서부티엔디리츠의 주요 자산은 인천의 대형 복합 쇼핑몰인 스퀘어원과 서울 용산 드래곤시티의 그랜드머큐어 호텔이다. 두 곳의 최소보장 임대료는 매 분기 약 58억 원이다. 인천 연수구에 위치한 스퀘어원의 연면적은 약 5만 1,000평으로 송도, 항만, 산업단지 등과도 인접해 있다. 스퀘어원 지하에 입점한 홈플러스(임대 비중 28%)를 제외한 지상의 72%는 서부티엔디가 장기 책임임대차 계약을 체결했으며, 금전 채권신탁을 통해 리츠가 임대료를 우선 수취할 수 있다. 스퀘어원은 지하는 홈플러스가 12년 간, 지상은 서부티엔디가 8년간 장기 임차하는 계약을 맺고 있다. 상장을 통해 마련한 자금으로 모(母)리츠인 신한서부티엔디리츠는 자(子)리츠인 신한서부티엔디제1호리츠의 지분 증권 100%를 취득하고, 자리츠는 현재 서부티엔디가 보유 중인 용산 그랜드머큐어 호텔을 매입할 방침이다. 용산 드래곤시티 건물 3개 동 중 하나인 그랜드머큐어는 32층 규모로 총 202개 객실을 보유하고 있다. 그랜드머큐어는 스퀘어원과 마찬가지로 서부티엔디가 장기 책임임대차 계약을 맺어 임대료 수취 안전성을 확보됐다는 평가다. 김 이사는 “당초 리츠에 드래곤시티 내 또다른 호텔인 ‘ibis’를 자산으로 편입할 계획이었지만 코로나19를 거치며 장기 투숙객 비중이 높은 ‘그랜드머큐어’를 최종 담기로 결정했다”며 “코로나19 최악의 시기 서울 주요 호텔의 객실점유율(OCC)이 5% 아래로 떨어졌지만 그랜드머큐어는 35%를 유지했으며 지난달 말 OCC가 92%까지 올라왔다”고 설명했다.  연 6.25% 배당 기대…공모주 투자자는 내년까지 8% 수익 기대 신한서부티엔디리츠는 반기 배당을 시행하며 2022~2026년까지 연평균 6.25%의 배당 수익률을 목표로 한다. 특히 올해 12월에 대해서도 1.8%의 배당이 나와 공모주 투자자는 내년 연말까지 8%대 배당을 기대할 수 있다.신한서부티엔디리츠의 주당 공모가는 5,000원, 공모 주식수는 약 2,698만 주, 총 1,349억 원을 조달할 계획이다. 이달 17일~18일 양일간 기관투자자 대상 수요예측, 24~26일까지 사흘간 공모주 청약을 받아 12월 10일 코스피에 입성할 예정이다. 상장 대표 주관사는 한국투자증권이며 신한금융투자, 하나금융투자가 공동 주관사로 참여한다.신한서부티엔디리츠는 서부티엔디가 보유 중인 부동산 자산을 지속 편입하며 몸집을 불려나가겠단 구상이다. 서부티엔디는 서울 양천구 신정동 화물터미널 부지를 물류센터와 주상복합으로, 용산 나진상가 부지를 주상복합으로 개발할 예정이다.출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/22TY8D739Q  
2021.11.23
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